1.
找营销的差异点,如地理位置,知名度,研发力量。
2.
促销活动,如开户达到一定资金量发红包,主动与老券商展开佣金战,高端客户组织旅游活动等
3.
人员营销,从现有客户着手,不断挖掘新的客户出来。
4.
渠道营销,通过银行网点驻人,或与其它企事业合作,开发单位性的客户。
证券公司可以查询客户的历史持仓情况，包括前几天的持仓情况。一般情况下，客户可以通过证券公司的客户账户或者交易记录查询系统查看自己的历史持仓情况。此外，客户也可以通过向证券公司的客服咨询或者拨打客服热线查询。不同证券公司的查询方式和规定可能会有所不同，建议您查看相关证券公司的信息咨询或者咨询证券公司的客服人员获取更详细的信息。
首先，查看客户的账户信息，了解客户的交易习惯、风险偏好等情况，着重了解账户的第二联系人（了解其是否为账户实际操作人）；
其次，查看客户转账流水，了解客户资金周转情况，方便根据其资金使用情况来选择产品；
最后，通过电话、上门等方式联系客户，倾听客户的需求，为客户定制适合自己的个性化产品方案